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                企業業務-投行業務
                首頁 - 企業業務 - 投行業務
                01
                • 短期融資券/超短期融資券(CP/SCP)
                  是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定期限在 1 年內 / 在 270 天以內還本付息的債務融資工具。
                • 短期融資券/超短期融資券(CP/SCP)

                  • 定義


                    是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定期限在 1 年內 / 在 270 天以內還本付息的債務融資工具。


                  • 特點


                    (1)批文有效期(2年)內可以在注冊額度內滾動發行,發行靈活;

                    (2)拓寬企業融資渠道,降低企業的綜合融資成本;

                    (3)提升企業在公開市場的知名度和影響力。

                • 中期票據(MTN)
                  是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務融資工具。
                • 中期票據(MTN)

                  • 定義


                    是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務融資工具。


                  • 特點


                    (1)批文有效期(2年)內可分期發行,主流發行期限為三年期、五年期,可發行含權品種;

                    (2)拓寬企業融資渠道,降低企業的綜合融資成本;

                    (3)提升企業在公開市場的知名度和影響力。

                • 定向債務融資工具(PPN)
                  是指具有法人資格的非金融企業向債務融資工具專項機構投資人或債務融資工具特定機構投資人定向發行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務融資工具。
                • 定向債務融資工具(PPN)

                  • 定義


                    是指具有法人資格的非金融企業向債務融資工具專項機構投資人或債務融資工具特定機構投資人定向發行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務融資工具。


                  • 特點


                    (1)批文有效期(2年)內可分期發行,主流發行期限為三年期、五年期,可發行含權品種;

                    (2)拓寬企業融資渠道,降低企業的綜合融資成本;

                    (3)提升企業在公開市場的知名度和影響力。

                • 資產支持票據(ABN)
                  是指非金融企業(發起機構)為實現融資目的,采用結構化方式,通過發行載體發行的,由基礎資產所產生的現金流作為收益支持的,按約定以還本付息等方式支持收益的證券化融資工具。
                • 資產支持票據(ABN)

                  • 定義


                    是指非金融企業(發起機構)為實現融資目的,采用結構化方式,通過發行載體發行的,由基礎資產所產生的現金流作為收益支持的,按約定以還本付息等方式支持收益的證券化融資工具。


                  • 特點


                    (1)產品期限會與基礎資產期限相匹配,一般3-7年居多;

                    (2)基礎資產可以是企業應收賬款、租賃債權、信托受益權等財產權利,以及基礎設施、商業物業等不動產財產或相關財產權利等(可產生穩定現金流);

                    (3)盤活資產,拓寬企業融資渠道,降低企業的綜合融資成本;

                    (4)提升企業在公開市場的知名度和影響力。

                • 項目收益票據
                  項目收益票據是指非金融企業在銀行間債券市場發行的,募集資金用于項目建設且以項目產生的經營性現金流為主要償債來源的債務融資工具。
                • 項目收益票據

                  • 定義


                    項目收益票據是指非金融企業在銀行間債券市場發行的,募集資金用于項目建設且以項目產生的經營性現金流為主要償債來源的債務融資工具。


                  • 特點


                    (1)重點支持包括但不限于市政、交通、公用事業、教育、醫療等與城鎮化建設相關的、能產生持續穩定經營性現金流的項目以及納入財政預算支出安排且未來有穩定回款的民生工程類項目;

                    (2)項目收益票據發行期限可涵蓋項目建設、運營與收益整個生命周期;

                    (3)募集資金可用于支付土地款及項目資本金之外的項目建設;可使用不超過募集資金30%的部分用于項目運營,還可償還上述用途形成的存量有息負債。

                02
                • 信用風險緩釋憑證(CRMW)
                  信用風險緩釋憑證是一種標準化的信用衍生產品,由標的實體以外的第三方創設,為憑證持有人提供信用風險保護,可在二級市場交易流通。如果標的債券出現違約情況,創設機構將兌付CRMW相應份額的本金和利息,其實質是投資者為標的債券買了一份保險。
                • 信用風險緩釋憑證(CRMW)

                  • 定義


                    信用風險緩釋憑證是一種標準化的信用衍生產品,由標的實體以外的第三方創設,為憑證持有人提供信用風險保護,可在二級市場交易流通。如果標的債券出現違約情況,創設機構將兌付CRMW相應份額的本金和利息,其實質是投資者為標的債券買了一份保險。


                  • 特點


                    (1)是債券的一種增信方式,由投資者進行付費;

                    (2)助力企業債券的成功發行;

                    (3)提升企業在公開市場的知名度和影響力。

                • 主題債務融資工具
                  我行根據交易商協會最新的專項產品指南,結合區域發展的實際情況,重點推進用于支持綠色發展、鄉村振興、城市更新、革命老區振興發展等國家重大戰略發展方向的主題債券承銷。主要產品包括綠色債務融資工具、碳中和債、鄉村振興票據、科創票據等
                • 主題債務融資工具


                  • 為貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,進一步發揮非金融企業債務融資工具服務實體經濟、服務國家戰略功能,規范債務融資工具專項產品相關業務行為,我行根據交易商協會最新的專項產品指南,結合區域發展的實際情況,重點推進用于支持綠色發展、鄉村振興、城市更新、革命老區振興發展等國家重大戰略發展方向的主題債券承銷。主要產品包括綠色債務融資工具、碳中和債、鄉村振興票據、科創票據等。

                • 并購貸款
                  ?并購貸款,是長沙銀行向并購方或其子公司發放的,用于支付并購交易價款和費用的貸款。
                • 并購貸款

                  • 定義


                    并購貸款,是長沙銀行向并購方或其子公司發放的,用于支付并購交易價款和費用的貸款。


                  • 特點


                    (1)并購貸款占并購交易價款的比例最高可達60%;

                    (2)貸款期限最長可達7年。

                • 銀團貸款
                  銀團貸款,是長沙銀行和其他銀行,基于相同貸款條件,依據同一貸款協議,按約定時間和比例,向同一借款人提供的貸款業務。
                • 銀團貸款

                  • 定義


                    銀團貸款,是長沙銀行和其他銀行基于相同貸款條件,依據同一貸款協議,按約定時間和比例,向同一借款人提供的貸款業務。


                  • 特點


                    (1)多家銀行為企業同一項目提供貸款服務,便于企業統一對接;

                    (2)滿足客戶大規模融資需求。

                • 產業融資工具
                  產業融資工具,是指以合伙企業為載體,長沙銀行和融資企業作為投資方成立合伙企業,合伙企業通過增資擴股/受讓股權形式的方式投向符合要求的目標企業/項目,最終通過項目運營、股權轉讓、回購等機制安排實現銀行資金退出的金融工具。
                • 產業融資工具

                  • 定義


                    產業融資工具,是指以合伙企業為載體,長沙銀行和融資企業作為投資方成立合伙企業,合伙企業通過增資擴股/受讓股權形式的方式投向符合要求的目標企業/項目,最終通過項目運營、股權轉讓、回購等機制安排實現銀行資金退出的金融工具。


                  • 特點


                    (1)融資比例最高可達60%;

                    (2)融資期限最長可達7年。

                • 上市公司股票質押結構化融資
                  上市公司股票質押結構化融資,是指客戶以自有或者第三方提供的上市公司股票質押作為主要風險緩釋措施,由長沙銀行通過合作機構在中國證券結算登記有限公司辦理質押手續后為客戶解決融資需求所提供的相關金融服務。
                • 上市公司股票質押結構化融資

                  • 定義


                    上市公司股票質押結構化融資,是指客戶以自有或者第三方提供的上市公司股票質押作為主要風險緩釋措施,由長沙銀行通過合作機構在中國證券結算登記有限公司辦理質押手續后為客戶解決融資需求所提供的相關金融服務。


                  • 特點


                    服務上市公司股東,滿足其補充流動資金或者項目建設的融資需求。

                03
                • 定向增發配資
                  定向增發配資,是指長沙銀行向符合條件的特定投資人提供融資,專項用于客戶參與上市公司定向增發的相關金融服務。
                • 定向增發配資

                  • 定義


                    定向增發配資,是指長沙銀行向符合條件的特定投資人提供融資,專項用于客戶參與上市公司定向增發的相關金融服務。


                  • 特點


                    滿足上市公司大股東和戰略投資人參與定增投資的融資需求。

                • 員工持股計劃配資
                  員工持股計劃配資,是指長沙銀行向公司高管和核心員工提供融資,專項用于客戶參與本公司員工持股計劃所獲授股票價款支付的相關金融服務。
                • 員工持股計劃配資

                  • 定義


                    員工持股計劃配資,是指長沙銀行向公司高管和核心員工提供融資,專項用于客戶參與本公司員工持股計劃所獲授股票價款支付的相關金融服務。


                  • 特點


                    服務上市公司高管和核心員工,滿足其支付獲授股票價款的融資需求。

                • 租賃保理
                  租賃保理,指在出租人和承租人形成租賃關系的前提下,出租人將租賃合同項下應收租金債權轉讓給長沙銀行,并由長沙銀行提供包括應收租金融資、應收租金管理、應收租金催收、壞賬擔保等在內的綜合性金融服務。
                • 租賃保理

                  • 定義


                    租賃保理,指在出租人和承租人形成租賃關系的前提下,出租人將租賃合同項下應收租金債權轉讓給長沙銀行,并由長沙銀行提供包括應收租金融資、應收租金管理、應收租金催收、壞賬擔保等在內的綜合性金融服務。


                  • 特點


                    (1)直接租賃+保理

                      ①滿足企業設備采購需求,有利于企業擴大生產;

                      ②企業可享受利息部分的增值稅進項抵扣優惠,降低財務成本。


                    (2)售后回租+保理

                      ①不影響正常生產經營的情況下盤活企業固定資產價值;

                      ②資金使用靈活,即可用于項目建設,也可以用于補充流動資金;

                      ③期限可達3年及以上,優化企業整體負債結構。


                    (3)廠商租賃+保理

                      ①優化設備供應商財務報表,降低應收賬款額度,顯著改善現金流和銷售回款速度;

                      ②借款人為下游客戶,負債不納入設備供應商的報表,不影響其資產負債率;

                      ③廠商租賃屬于直接租賃,下游客戶可享受利息部分的增值稅抵扣優惠,明顯降低融資成本。

                • 融資性保函
                  融資性保函,是指長沙銀行應借款人的申請而向貸款人出具保證借款人履行借貸資金償還義務的書面文件。
                • 融資性保函

                  • 定義


                    融資性保函,是指長沙銀行應借款人的申請而向貸款人出具保證借款人履行借貸資金償還義務的書面文件。


                  • 特點


                    (1)辦理融資性保函業務,原則上要求提供反擔保措施并繳納保證金。反擔保方式可以是保函申請人提供的抵、質押,也可以是第三方提供的保證及抵、質押。

                    (2)長沙銀行為借款人履行借貸資金償還義務,承擔見索即付擔保。

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